Svěřenské fondy
strukturování, zakládání a správa

Poskytované služby

Úvodní konzultace (poskytována zdarma)

  • vyjasnění záměru klienta (situace potenciálně řešitelné s využitím institutu svěřenského fondu)
  • posouzení vhodnosti využití institutu svěřenského fondu pro řešení záměru, obecné nastínění možné struktury či případných alternativních řešení, ať již v rámci nebo mimo rámec svěřenských fondů
  • na úvodní konzultaci může být v případě zájmu klienta přítomen spolupracující daňový poradce

Právní a daňové strukturování svěřenského fondu

  • právní a daňová analýza záměru
  • příprava písemného výstupu v podobě návrhu, příp. více alternativních návrhů, struktury svěřenského fondu a vzájemných práv a povinností zúčastněných subjektů (správce, zakladatel, obmyšlený/ní, protektor)
  • součástí návrhu struktury je rovněž shrnutích relevantních právních, regulatorních a daňových konsekvencí založení a fungování svěřenského fondu v navržené struktuře z pohledu zúčastněných subjektů

Založení svěřenského fondu

  • příprava úplného znění statutu svěřenského fondu a smlouvy o založení svěřenského fondu na základě návrhu struktury (včetně dvou kol připomínek)
  • související komunikace s notářem včetně asistence při samotném zakládacím aktu
  • registrace fondu ve veřejném rejstříku a asistence s daňovou registrací
  • podle druhu vyčleněných aktiv povedení případných registrací týkajících se aktiv fondu v příslušných registrech a rejstřících (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík)

Správa svěřenského fondu

  • v závislosti na druhu aktiv tvořících majetek svěřenského fondu může být součástí služeb advokáta rovněž převzetí správy svěřenského fondu

Ad hoc právní poradenství

  • právní poradenství na ad hoc bázi související s fungováním svěřenského fondu a případnými změnami poskytované správci nebo zakladateli svěřenského fondu (alternativně k případnému převzetí samotné správy svěřenského fondu)